5月新能源汽车交付量反弹背后，需警惕6/7月车芯面临短缺高峰

在积极的复工复产政策指导下，供应链已快速恢复，并带动了5月各主机厂产销量快速反弹，多家造车新势力新车交付量环比大增；不过，未来几个月汽车产业链仍将面临较大挑战，以芯片为代表的关键物料或将陷入严重短缺境地。

始于3月下旬的新一轮疫情反弹一度让国内整个汽车产业链忧心忡忡，其中小鹏汽车董事长何小鹏、华为消费者业务CEO/智能汽车BU CEO余承东等业内人士曾纷纷发布5月汽车供应链断供预警。不过从各家新能源汽车企业最新发布的数据看，在积极的复工复产政策指导下，汽车供应链已快速恢复，并带动了5月各主机厂产销量快速反弹，多家造车新势力新车交付量环比大增。

不过，未来几个月汽车产业链仍将面临较大挑战，一是疫情下供应链尚未完全恢复，仍在制约着汽车产业的正常生产；二是随着疫情逐步结束，国内各主机厂加大生产力度以弥补此前损失，市场再度出现集中生产的情况，也让汽车供应链再度面临供应压力，分析认为，未来2个月，以芯片为代表的关键物料或将陷入严重短缺境地。

                                                                       5月新车交付量反弹，比亚迪再创新高

今年3-5月，全国多地疫情反弹，给我国经济的正常运行带来了巨大挑战，其中汽车供应链集中地——上海疫情的爆发，对我国汽车产业的影响很大，部分业内人士甚至在4月发出了“上海及周边供应链企业无法找到动态复工复产的方式，5月中国所有整车厂都要停产”的警示。据了解，博世、采埃孚、麦格纳、大陆集团等都在中国建立了以上海为核心的零部件支撑体系，乘联会秘书长崔东树此前在接受集微网采访时曾表示，上海疫情对我国汽车供应链影响最大。

受此影响，从中央到地方，都积极应对疫情带来的影响，并为汽车产业链争取条件复工复产。在上海发布的首批复工名单中，就有66家半导体产业链企业以及超过315家汽车供应链企业，以及众多配套服务企业，成为上海复工复产的排头兵，很好确保了5月全国汽车产业的有序生产。

近日，一众新能源汽车企业纷纷发布了各自5月新车交付量数据。

造车新势力中，小鹏汽车、理想汽车、哪吒汽车、零跑汽车5月新车交付量均破万，特别是理想汽车环比4月大幅增长175.88%；零跑汽车也再创历史新高，当月交付新车10069辆。蔚来汽车虽然交付量未破万，但相比4月也录得将近2000辆的增量。

其他企业中，比亚迪再创历史新高，5月新能源汽车销量达11.49万辆，今年累计销售新能源汽车突破50万辆；广汽埃安也取得2.1万辆的良好成绩，环比增长106.19%。此外，极氪、AITO也均创下历史新高，5月新车销量分别为4330辆、5006辆。需特别指出的是，华为与小康股份合作的问界M5自3月正式交付以来，新车交付量屡创新高，带动小康股份股价持续拉高，据余承东披露，双方还将于6月发布问界M7车型，并于9月推出纯电版问界M5。

                                                各品牌5月新能源汽车交付量一览（来源：公开数据整理，单位：辆）

从统计结果看，疫情影响下，今年5月新能源汽车仍保持较快发展速度，如上统计企业中，仅威马汽车一家企业为同比下降，其余均保持快速增长趋势，零跑汽车表示，其已连续14个月同比增速超200%。值得一提的是，本土新能源汽车领军企业比亚迪，其去年基数较大，今年仍能保持高增长速度，已连续3个月新车销量超10万辆。

中汽协分析认为，今年新能源汽车供需两端均承压，不过，为提振车市，国家出台了相关政策促进汽车消费，随后，各地方救市政策密集出台，通过发放汽车消费券、摇号抽奖等刺激消费方式，拉动多数汽车企业5月份销量实现环比大涨。

                                                                          新旧需求叠加或致芯片短缺再承压

在几家头部企业的强劲拉动下，5月新能源汽车仍快速增长，崔东树认为，疫情虽然对汽车供应链产生较大影响，但整体增长趋势不变，据其预测，今年国内新能源汽车销量仍将达520万辆左右。

不过这对供应链来说，则面临较大的压力。

业内人士对笔者表示，疫情期间导致的汽车减产，车企将会在疫情结束后加大生产来保证交付；而受疫情萎缩的需求，也将会在疫情结束后反弹，这对供应链来说，不仅要满足新增市场需求，还要满足此前被疫情耽误的产量，集中生产会给供应链带来很大压力。该人士认为，新旧需求叠加是导致从2020年下半年至今汽车行业长周期缺芯行情的重要原因之一。

进入6月，上海疫情得到有效控制，经济逐步走向正轨，供应链的恢复速度仍有待提速。日前广汽集团表示，前期因上海疫情停工停产的广汽集团的供应商已复工90%以上，但已复工的供应商仍面临人员返岗复工率低、产能利用率低等困难，其零部件供应还不能完全满足公司生产需求。

而此前“拖欠”的物料需求将会随着汽车生产需求增长而激增。据了解，仅特斯拉，其产量有望在6月恢复正常水平，这意味着，其产量将从4月的1万多辆恢复至疫情前的约7万辆/月。其他车企也会加快排产，在原有产能基础上加大生产，争取弥补疫情造成的损失。同时，受影响较小的车企也会加大产量以保证市场需求，其中比亚迪仍在保持每月新增1万辆的增产速度，从其内部披露信息及行业推测，预计年底比亚迪月生产汽车有望突破20万辆。

但现实是，截至目前全球汽车芯片仍处于供应短缺状态，MCU、IGBT等关键芯片的交付周期甚至拉长至50周。日前何小鹏指出，专有芯片还很短缺，其同时在第二十六届粤港澳大湾区国际汽车博览会上回应主持人问询称，“我们拿了三颗芯片规格给供应商，过了一天（供应商回应）报价3000元、2700元和2500元。我就跑过去问为什么这么贵，获得的反馈是这3颗芯片的进价成本为3.5-7元，芯片商加了几百倍的价格。”这也反映出目前汽车芯片现货市场炒货行为依然严重。

而随着疫情逐步结束，主机厂对芯片短缺的担心更甚，就在比亚迪发布5月汽车销量后，外媒援引上汽观点报道称，未来两个月各主机厂会加快追赶生产进度，并由此加剧“芯慌”问题，预计6-7月可能会遭遇芯片短缺高峰。

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